TRANSZFERÁR WORKSHOP Alapozó és Haladó! – 2017. szeptember 11-12.

TRANSZFERÁR WORKSHOP Alapozó és Haladó!

Lakatos Zsuzsa transzferár- és adószakértő vezetésével

Mérlegképes kreditpont:  Transzferár workshop alapozó 6 kredit; Transzferár workshop haladó 6 kredit (vállalkozási szakterület, nem számvitel témakör)

Adótanácsadói, adószakértői és okleveles adószakértői kreditpont: Transzferár workshop alapozó 7 kredit; Transzferár workshop haladó 7 kredit

Workshop időpontok:

  1. nap: ALAPOZÓ workshop: 2017. szeptember 11. hétfő, 9:30 – 15:00 workshop + 30 perc konzultáció, regisztráció 9:00-tól                        
  2. nap: HALADÓ workshop: 2017. szeptember 12. kedd, 9:30 – 15:00 workshop + 30 perc konzultáció, regisztráció 9:00-tól

A 2 napos workshop LÉTSZÁMKORLÁTOS! A workshop két napja egymásra épül, jelentkezni kizárólag a két napra, egyben lehetséges.

Figyelem: a konferencia létszámkorlátos, a maximális létszám elérése esetén a jelentkezési határidő korábban lezárásra kerül!

Helyszíni regisztráció kezdete (mindkét napon): 09:00-tól 09:30-ig

Jelentkezési határidő:  2017. szeptember 5. A létszám limit elérése esetén a jelentkezési határidő korábban lezárásra kerül!

Részvételi díj:

2 napos TRANSZFERÁR WORKSHOP + Transzferár Iránytű Könyv és munkafüzet e-book formátumban (bővebben a kiadványról ITT olvashat) csomag:  59.900,- Ft + ÁFA/fő

Csomag tartalma:

  • 2 napos képzés
  • Transzferár Iránytű Könyv és munkafüzet e-book formátumban
  • Mérlegképes kreditpont: 6 kredit alapozó és 6 kredit haladó workshop után (összesen 12 kreditpont)
  • Adótanácsadói, adószakértői és okleveles adószakértő kreditpont: 7 kredit alapozó és 7 kredit haladó workshop után (összesen 14 kreditpont)
  • 3 hónapon keresztül havi 2 kérdés
  • Prezentáció
  • Munkafüzet
  • Segédanyagok
  • Kávészünetek, frissítők
  • Szendvicsebéd

VAGY

2 napos TRANSZFERÁR WORKSHOP „csak képzés” csomag:  49.900,- Ft + ÁFA/fő

Csomag tartalma:

  • 2 napos képzés
  • Mérlegképes kreditpont: 6 kredit alapozó és 6 kredit haladó workshop után (összesen 12 kreditpont)
  • Adótanácsadói, adószakértői és okleveles adószakértő kreditpont: 7 kredit alapozó és 7 kredit haladó workshop után (összesen 14 kreditpont)
  • Prezentáció
  • Munkafüzet
  • Segédanyagok
  • Kávészünetek, frissítők
  • Szendvicsebéd

Konferencia helyszín: Alma Mater Rendezvényterem, 1054 Budapest, Alkotmány u. 9-11. 

Jelentkezési lap letöltése: Jelentkezési lap

Kinek szól a Workshop:

A 2 napos Transzferár Workshop célja, hogy a résztvevők magabiztosan eligazodjanak a kapcsolt vállalkozásokat érintő jogszabályi környezetben, és képesek legyenek a NAV elvárásainak megfelelően teljesíteni a transzferárazással kapcsolatos feladatokat. A résztvevők gyakorlati példákon és esettanulmányokon keresztül ismerik meg, hogyan kell feltérképezni a kapcsolt vállalkozásokat, hogyan kell kezelni a kapcsolt vállalati tranzakciókat, és milyen lépéseket javasolt megtenniük, hogy felkészülhessenek a kapcsolt vállalatokat érintő adóellenőrzésekre. A 2 napos Workshop felkészít a transzferár nyilvántartás vezetésére a jogszabály által megkövetelt módon, úgy, hogy a NAV elvárásainak is megfeleljen, és egy vizsgálat során is megállja a helyét.

A 2 napos program tematikája egymásra épül, az első napon az Alapozó Workshop keretében a kapcsolt vállalkozásokat érintő kötelezettségek a központi téma, a második napon a Haladó Workshop a transzferár nyilvántartások elkészítése köré csoportosítja a témákat. A teljes körű felkészülés érdekében a képzés 2 napos. A Workshop gyakorlati formában dolgozza fel a tematikát, a résztvevők munkafüzetet és további segédanyagokat kapnak, csoportokban dolgoznak a példákon és a feladatokon, és lehetőség nyílik az egyéni kérdések közös megbeszélésére is.

Részletes tematika:

TRANSZFERÁR ALAPOZÓ WORKSHOPTRANSZFERÁR HALADÓ WORKSHOP
- Bevezetés a transzferárazásba
- Kapcsolt vállalkozások hármas kötelezettsége
- Jogszabályi háttér bemutatása
- Kapcsolt vállalkozás fogalmának bemutatása gyakorlati példákon keresztül
- Kapcsolt vállalkozási viszony megállapításának lépései
- Kapcsolt vállalkozások bejelentési kötelezettségeinek bemutatása
- Bejelentési kötelezettségek teljesítésének módja, pótlási lehetőségek, bírságolási gyakorlat
- Vállalati méret besorolás jelentősége
- Vállalati méret megállapítása lépésről lépésre, gyakorlati példák és feladatok
- Iparűzési adó kiszámítása kapcsolt vállalkozásoknál
- Reklámadó kiszámítása kapcsolt vállalkozásoknál
- Innovációs járulék-kötelezettség megállapítása 2010-től napjainkig
- Kapcsolt vállalkozások egymás közötti ügyleteinek felmérése, tipikus hibák és hiányosságok
- Szokásos piaci ár elvének bemutatása, jelentősége (társasági adó, általános forgalmi adó, iparűzési adó, stb.)
- Társasági adó törvény 18.§-ának értelmezése
- Társasági adóalap korrekció szükségessége, folyamata
- Transzferár alátámasztására alkalmazható módszerek, bizonyítási lehetőségek, gyakorlati példák
- Mit kérhet a NAV egy mikro- és kisvállalkozástól és mit kérhet egy közép- és nagyvállalkozástól?
- Transzferár nyilvántartás készítési kötelezettség megállapítása, mentességek a nyilvántartás készítése alól
- Transzferár szabályzat és transzferár nyilvántartás közötti különbség, minták, kötelező és javasolt tartalom
- Mulasztási bírság tételek bemutatása
- Kapcsolt vállalkozási viszony speciális esetei, példák, gyakorlatok
- Vállalati méret besorolás speciális esetei, példák, gyakorlatok
- Alap tanfolyamok résztvevők házi feladatainak megbeszélése, kérdések megválaszolása
- Transzferár rendelet (22/2009) bemutatása
- Transzferár nyilvántartási szabályok
- Nyilvántartás típusok, a megfelelő típus kiválasztása, példák és gyakorlati feladatok
- Ügyletek, tranzakciók összevonási lehetősége, kötelezettsége, példák és gyakorlati feladatok
- Transzferár alátámasztásának lehetőségei, módszertana, gyakorlati feladatok
- Transzferár bizonyítására alkalmazható források bemutatása példákon keresztül
- Adatbázisok alkalmazási lehetőségei, adatbázisok bemutatása
- Önálló transzferár nyilvántartás tartalmának bemutatása
- Esettanulmány: egy elkészült transzferár nyilvántartás közös feldolgozása
- Társasági adóalap korrekció bemutatása példákon keresztül, kötelezettségek és következmények
- Anyavállalati transzferár nyilvántartás alkalmazhatósága, buktatói
- Ellenőrzött külföldi társaságok nyilvántartási kötelezettsége
- Mulasztási bírság tételek kiszámítása példákkal, NAV transzferár ellenőrzési gyakorlatának bemutatása
- Tipikus hibák a transzferár nyilvántartásokban
- Transzferár nyilvántartás felülvizsgálata, aktualizálása, évközi teendők
- Adóhatósági ármegállapítása (APA) rendszere
- Könyvelő felelőssége, könyvelőirodák speciális feladatai
- Felkészülés NAV ellenőrzésre

Előadó:


Lakatos Zsuzsa

Lakatos Zsuzsa, transzferár- és adószakértő, Tax Revolutions Kft.

Lakatos Zsuzsa, transzferár- és adószakértő, A Transzferár iránytű könyv és munkafüzet szerzője, a Tax Revolutions Kft. ügyvezetője.

Okleveles közgazdászként és mérlegképes könyvelőként, majd adótanácsadóként és adószakértőként szerzett több mint tíz éves tapasztalatot és gyakorlatot a nemzetközi és hazai kapcsolt vállalkozások adózási kérdéseinek megoldásában, transzferár nyilvántartások készítésében és ellenőrzésében. 2012 óta a Transzferár Blog szerzője, 2014 óta ír cikkeket az Adó Online szakmai portálra. 2016 tavaszától tart Transzferár workshop-okat és készít transzferárazáshoz kapcsolódó oktatási anyagokat.


Regisztráció:

Több hely foglalása esetén kérjük a Megjegyzés rovatban felsorolás szerűen adja meg a további résztvevők neveit!

Felhívjuk a figyelmet, hogy a jelentkezés, fizetési kötelezettséget von maga után. Részvétel lemondására az egyes képzési napokat megelőző 3. munkanapig van lehetőség a jelentkezes@szakkonferencia.hu e-mail címen. Fenti időpontot követően beérkező lemondás, vagy a lemondás elmaradása esetén a részvételi díj megfizetésétől nem tudunk eltekinteni. Kérjük, hogy a részvételi díjat elektronikus úton megküldött díjbekérő alapján, annak sorszámára való hivatkozással utalja, a díjbekérő kiegyenlítését követően postai úton küldünk számlát. A jelentkezés elfogadásáról visszaigazolást küldünk.


Térkép betöltése...

Helyszín
Alma Mater Rendezvényterem

Kategória